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| 我国软件龙头企业发展现状及对策 |
| 第779期 作者：□文/肖 静 刘 哲 周 航 时间：2026/6/16 9:58:45 浏览：33次 |
［提要］ 发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。作为新一代信息技术的灵魂，软件业是数字经济发展的重要底座，是推进制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。通过分析“十四五”时期我国软件业市值排名前十位的龙头企业发展情况，得出软件龙头企业正在快速发展，营业收入规模实现两位数增长，研发投入逐年增加，综合实力快速提升。但是，要实现高质量发展，当前仍存在业务布局失衡、颠覆性技术创新动力不足、关键软件领域企业市场认可度低等短板弱项问题。为此，提出拓宽软件企业增量市场、强化产业创新协作、加强软件生态建设、助力企业链式出海等政策建议，以推动软件业高质量发展。
关键词：软件业；龙头企业；高质量发展；研发创新
中图分类号：F49 文献标识码：A
收录日期：2025年12月24日
习近平总书记指出，面向未来，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。作为新一代信息技术的灵魂，软件业是数字经济发展的重要底座，是推进制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。软件已渗透到中国经济社会各领域、各行业，成为促进全社会生产效率提升的强大动力引擎和数字经济发展的重要基础设施。发展软件业，对于发展数字经济、加快建设现代产业体系具有重要意义。工业和信息化部数据显示，2024年中国软件业务收入137，276亿元，同比增长10.0%；软件业务出口保持正增长；产业结构不断优化，信息技术服务收入占比高达67.2%，软件产品收入占比超20%；产业聚集效应凸显，北京、广东、江苏、山东、上海合计软件业务收入占全国的比重超七成，产业正在向高质量发展阶段迈进。但近年来我国软件业龙头企业发展仍面临业务布局失衡、颠覆性技术创新动力不足、关键软件领域企业市场认可度低等问题，亟待进一步解决优化。
一、中国软件龙头企业发展情况
软件业，即软件和信息技术服务业，通常将产业划分为软件产品、信息技术服务、信息安全、嵌入式系统软件4个细分领域。本文通过万得数据库选取中国软件业市值前十的企业，分析“十四五”期间其营业收入、利润、营业成本和研发费用等数据，得出中国软件业龙头企业正在快速发展，营收实现两位数增长，研发投入逐年增加，综合实力快速提升。
（一）龙头企业规模增速呈两位数快速增长。“十四五”时期，市值前十的软件业龙头企业营业收入总规模保持较快增长，由2021年的22，006亿元增长至2024年的30，822亿元，复合增长率达11.9%，占行业整体营收规模的比重保持在22%左右。龙头企业利润总额总规模由2021年的3，586亿元增长至2024年的4，523亿元，复合增长率为8.0%，占行业整体利润总额规模的比重保持在25%左右。企均营业收入利润率连续4年保持在11%以上。（图1）
（二）龙头企业研发投入逐年增加。“十四五”时期，中国市值前十的软件业龙头企业研发费用规模由2021年的1，551亿元逐年增长至2024年的1，901亿元，复合增长率为7.0%；企均研发投入强度保持在6%左右。其中，腾讯、百度、金山办公、科大讯飞2024年研发投入强度均超10%，带动作用明显。企业营业成本总规模由2021年的15，057亿元增长至2024年的20，118亿元，复合增长率达10.1%，占行业整体营业成本规模的比重保持在20%左右。（图2）
（三）龙头企业综合实力快速提升。《财富》世界500强榜单显示，“十四五”时期，中国市值前十的软件业龙头企业入围数量稳步提高，2021年仅有3家企业进入榜单，到2025年入围企业为4家。其中新入围美团1家企业，京东排名实现提升，提高15个名次。同时，京东、美团、百度3家企业入围《2025全球科技品牌价值100强》。
二、存在的问题
中国软件业正在向高质量发展迈进，成为数字经济发展的核心驱动力。但当前仍存在业务布局失衡、颠覆性技术创新动力不足、关键软件领域企业市场认可度低等短板弱项问题亟待解决。
（一）平台类软件企业业务布局失衡，尚未妥善应对互联网红利消退的影响。中国平台运营服务类软件企业过度依赖消费端流量变现，企业服务生态薄弱，布局不平衡现象普遍存在。数据显示，2024年第二季度中国上市互联网企业电子商务、社交/在线社区、游戏这三项业务总收入在全部互联网业务收入中的占比超80%。根据企业财报梳理，腾讯2024年第三季度企业服务收入占比为32%，京东2023年仅为20%左右。伴随中国互联网用户增长放缓导致互联网红利消退，国内平台类软件企业尚未妥善迎接和处理这一危机。相比之下，美国平台类软件企业在云服务等对企服务领域具有深厚的技术积累和市场份额，不易受互联网流量红利波动影响。根据企业财报梳理，亚马逊2023年企业服务收入占比接近一半，微软更是高达70%。此外，美软件巨头企业用户遍布全球，而中国软件企业全球布局相对较弱。如，亚马逊2024财年第四季度国际部门销售额占比为23%；阿里巴巴2024财年国际数字商业集团收入占比仅为10%左右。
（二）龙头企业颠覆性技术创新动力不足，暂未扭转被动跟跑的局面。国外软件巨头企业在颠覆性技术创新方面投入大量资金和人力，微软、谷歌2024年研发投入强度均超12%。而国内软件企业为争夺有限的存量市场份额，陷入内卷竞争，对于颠覆性技术创新的投资支持力度相对较弱，且存在投资短期化、一哄而上倾向，导致颠覆性技术从原始创新到产业孵化的难度加大，加剧中国软件原创性技术突破与美国的差距，以阿里巴巴为例，2024年研发投入强度仅为5.6%。在云计算领域，Synergy Research数据显示，亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云2024年第三季度合计占据全球市场的63%，而阿里云、腾讯云合计占比仅为6%，且技术标准和基础架构仍依赖美OpenStack等开源架构。在人工智能领域，微软长期投入OpenAI并成为其重要股东，开发的GPT系列大语言模型引领全球大语言模型的发展浪潮。而百度仍处于跟跑位置，在其之后推出文心一言大语言模型，影响力仅限国内。
（三）关键软件领域领军企业匮乏，市场认可度低。相较美软件企业发展起步时间早、经济技术积累充分，中国软件产业基础较弱，基础软件、工业软件等关键领域长期受制于人。尽管近年来国产化替代取得显著成效，但国内基础软件、工业软件行业集中度较低，资源分散、重复研发现象严重，大部分企业在与国际大型软件企业竞争时处于劣势，缺乏行业领军企业来主导和推动生态构建。同时，国产基础软件、工业软件产品在好用易用性、计算精度性、迭代改进速度、适配成本等方面依旧与美差距悬殊，加之市场用户对美产品存在路径依赖，导致国产化产品市场占有率低，难以形成市场认可度和国际影响力。数据显示，中国工业软件在全球市场份额中的占比仅为6%。
三、发展机遇
中国软件业正在从规模扩张转向质量提升的关键时期，政策红利释放、行业需求增长、人工智能技术引擎三大机遇叠加，为产业发展注入强劲动力。
（一）政策发展红利持续释放。软件业作为数字经济的核心产业之一，是支撑数字经济发展的重要力量。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%”的目标。近年来，国家层面密集出台税收优惠政策，通过研发费用加计扣除、知识产权保护、人才引进等方面提供全方位支持。地方层面各省市先后发布数字经济规划、政策、工作要点等，重点部署和支持数字基础设施建设、关键数字技术发展及融合应用、企业上云上平台等工作，并通过建设产业园区、设立信创适配中心等举措优化产业生态。软件业较为集中的省市设立数字经济专项资金或细分领域奖补支持政策。数字经济政策红利持续释放，带动资金、人才等资源加速向软件业倾斜，为行业高质量发展营造良好软环境。
（二）自主可控、数字化转型等需求带来产业增长动力。关键领域自主可控、信息安全能力提升、数字化转型等需求，不断拓宽中国软件业提质增效的成长空间。首先，自主可控在金融等行业的推广助力基础软件应用。继党政系统之后，金融、电信、交通、电力等信息化及安全需求较高的行业信创逐渐推开，市场规模达万亿级别，进一步推动操作系统、办公软件等基础软件国产化应用。其次，立法实施和新技术应用刺激信息安全领域需求。数据安全法、个人信息保护法等相继落地，新技术、新场景的不断涌现，极大催生信息安全软件和服务新需求，围绕数据全生命周期展开防护的数据安全市场，以及云安全、态势感知等新兴安全市场增长迅速。最后，绿色低碳发展加速催生传统行业数字化转型需求。“双碳”目标背景下，传统行业数字化转型需求进一步释放，拉动云服务、大数据、系统集成及运维服务等软件业务的全面增长。
（三）人工智能大模型技术成为产业创新驱动力。人工智能大模型技术正以突破性创新重构软件业发展逻辑，成为驱动产业技术迭代创新的核心引擎。一方面，人工智能大模型大幅提升软件研发效率。人工智能大模型工具通过代码自动生成、智能补全、缺陷检测等功能，辅助软件开发者迅速编写高质量代码，快速完成重复性编码任务，减少人工编写代码量，显著缩短软件开发项目周期。“人机协同”的开发模式正在重塑软件工程实践，推动软件产业向更高效、更智能的方向发展。另一方面，人工智能大模型正在重塑软件产品的形态，大幅优化了软件产品的交互理解能力，催生了智能助手、代码伴侣、设计伙伴等新型交互形态软件产品，推动其从传统的、功能固化的工具向动态的、持续进化的智能体转变。
四、政策建议
（一）大力推动数字化转型，拓宽软件企业增量市场。持续引导传统工业企业有序开展数字化转型，扩大国产软件产品、解决方案、技术服务普及应用，壮大自主软件发展生态。大力支持软件企业将大数据、人工智能、云计算等数字技术与传统产业的生产、管理、营销等环节深度融合，推出具有创新性和竞争力的新技术、新产品、新服务，充分撬动金融、医疗、教育、工业等垂直行业数字化转型需求。
（二）强化产业协同，加快技术创新突破。围绕生成式人工智能、量子计算、脑机接口等前沿技术和颠覆性技术，充分整合龙头企业规模优势和创新型中小企业技术优势，开展面向应用的共性技术开发、应用场景拓展，加快软件新产品转化落地。围绕产业关键共性技术和重大需求，支持有条件的软件企业牵头或参与国家科技创新项目，加快原创性技术突破。
（三）加强软件生态应用建设，提升国产软件竞争力。鼓励软件龙头企业之间、龙头企业与产业链上下游企业建立紧密合作关系，加快基础软件和应用软件之间、工业软件与生产制造之间、软件与硬件之间的协同生态体系打造，形成完整的国产软件生态系统。建立国际性软件产业联盟，开展国产软件生态整体性推广，提高国产软件在市场上的知名度和认可度。鼓励大型央国企加大对国产软件产品的采购力度，通过示范效应，带动产业链上下游及其他行业使用国产软件，为国产软件产品打开市场空间。
（四）加快产业链式出海，开展跨境合规指导。依托“一带一路”倡议、金砖国家、上合组织、RCEP等多边框架，重点瞄准全球南方对数字化系统、企业上云、工业互联网等方面的蓬勃需求，以软件龙头企业为主体，带动工业控制系统、工业软件、基础软件、云计算、工业互联网等上下游企业链式出海，通过技术产品、定制化解决方案、自主标准输出，推动软件企业全球化布局。针对海外市场准入、安全审查、行业监管、财税法规、劳工权益保障、数据安全防护等，开展企业跨境合规指导服务。 （通讯作者：刘哲）
（作者单位：中国电子技术标准化研究院产业发展研究中心）
主要参考文献：
［1］金观平.抢占数字经济未来发展制高点［EB/OL］.http：//theory.people.com.cn，2021-10-21.
［2］工业和信息化部运行监测协调局.2024年软件业运行良好［EB/OL］.https：//www.miit.gov.cn，2025-01-26.
［3］肖静，王潇一，张虹.我国工业软件发展现状及对策研究［J］.高科技与产业化，2024.30（05）.
［4］何佳宁，曾若晴，林佳灿.中国数字经济研究热点梳理、政策演进及未来展望［J］.中国商论，2025.34（17）.
［5］秦思思，闫东伟，齐可心，等.人工智能赋能软件形态演进趋势研究［J］.信息通信技术与政策，2025.51（08）.
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