［提要］　中国社会已经由生存型阶段进入发展型阶段，运动健康产业保持着良好的发展态势。自行车作为运动健康产业发展的中坚力量，整个行业的发展已经进入成熟期。通过对自行车行业发展的分析，形成对行业发展形势的研判，指导企业转变发展形式，适应经济新常态。

关键词：自行车；现状；趋势；困难；机遇

中图分类号：F42 文献标识码：A

原标题：中国自行车行业发展现状及机遇分析

收录日期：2016年10月17日

一、自行车行业现状

目前，自行车社会保有量3.7亿辆，电动自行车1.81亿辆。全球自行车每年的需求量在1.1亿辆左右，中国自行车整车出口量约占世界贸易总量的60%以上。亚洲及北美市场占我国自行车出口市场的八成。整车出口类型结构较稳定，出口仍然以中低端自行车为主，出口均价为60美元左右。自行车行业的产业集中度较高，集中在天津、江苏、广东、浙江和上海地区，上述5个地区出口占全国出口的95%，天津地区出口占全国出口的42.6%。经过多年的发展，目前全国已形成三大产业基地，构成了支撑区域经济发展的优势产业。我国自行车国内消费量也居世界第一。

（一）经济新常态引领行业新发展。行业规模增长有所放缓，但质量效益有新的提高。结合国家宏观经济形势，行业确已进入增长放慢、甚至负增长，结构调整深化的“新常态”阶段。也就是说，行业此后的发展将回归理性，将重在升级。

（二）行业洗牌引领产业结构进一步集中。行业集中度进一步增强，“马太效应”进一步凸显。行业尤其是电动自行车行业真正步入洗牌阶段，企业兼并重组活跃，行业“要么扩张要么退场”的两极分化趋势进一步明显。据统计，自行车十强企业主营业务收入占总体的比例已超过三分之一，电动自行车十强企业产量占总体的比例也继续提升，接近一半水平。千元以上自行车产量占比不断提升，代表自行车高端产品的竞赛型自行车、山地自行车的出口亦大幅增长；另外，代表产业升级方向的锂电自行车，也突破300万辆，在电动自行车总产量中的占比首次接近10%。

（三）科技引领行业创新发展。中国自行车产业已经在向“科技型”转型。以天津为例，2015年当地37家重点企业投入技术改造、工艺创新以及产品研发的资金累计达到7.3亿元，企业研发成果的数量、科技含量和科技创新水平都比往年有显著提高。与此同时，行业科技人才队伍也得到明显增长。自行车、电动自行车十强企业技术工人比例分别超过50%和30%。

（四）“互联网+”引领消费市场新模式。行业紧跟消费需求变化，以工业4.0和智能制造为契机，以“互联网+”计划为抓手，全力以赴培育消费新热点、创建商业新模式，进一步做大电子商务，进一步加快线上线下深度融合。过去一年，业内企业尤其是一线阵营企业紧紧围绕消费者，升级换代和精耕细作齐头并进，满足创造多层次消费需求，不断培育内需市场新增长点。同时，积极落实“一带一路”战略，巩固开拓国际市场，加快“走出去”步伐。

二、自行车行业发展趋势

（一）行业增长适应“经济新常态”回归理性。自行车产量将持续保持在8，000～8，500万辆之间，上下波动不会很大，对增速不要有过高奢望；电动自行车则在2014年终结了此前超常规的高速增长，但它不是崩盘，而是表明行业发展将回归常态。

（二）行业利润率水平下降，挣钱更难。行业的利润增速将放慢放缓，今后企业的利润获取将更加艰难。因为增长的动力已由过去的要素驱动、投资驱动转向创新驱动，决定了企业今后将主要依靠信息、技术、人才等这些新要素来创新，来获取比较优势和利润。

（三）行业受智能化冲击加快转型升级。它包括产品智能化、制造智能化等。互联网、物联网将对我们的产业形成重大冲击，将会改变自行车行业的生产、储存、营销等全过程，行业的业态边界将越来越模糊，新的盈利模式将会带来新的创造力。

（四）行业国际化水平和程度进一步加强。今后企业的生产要素，产品跨区域、跨国界的流动和配置会加速；企业会通过引资、引技术、引智力等方式将我们的产品尤其是电动自行车产品带向国际市场，产品将从中低端向中高端转化。

三、自行车行业发展中存在的问题

低质化发展惯性过强；产业转型发展的动力不足；提质增效升级的方法路径仍不够多；低质化配套能力过剩，高档零部件配套能力严重不足，转方式、调结构、稳增长任务仍然十分艰巨；行业科技创新动力不强、活力不足；产业区域发展不平衡、不协调的矛盾依然突出；同质化现象仍较严重，品牌培育有待深化和突破；诚信体系和社会责任建设亟待加强，等等。

四、自行车行业发展面临的挑战与机遇

速度换挡、结构优化、动力转换的新常态，挑战与机遇同在。一方面必须承受行业增速连续波动甚至下滑的压力、产能依赖和粗放式发展面临的结构调整压力、行业长期积累的深层次矛盾集中显现的压力；另一方面机遇更加难得。国家对环境污染的铁腕治理、对大气污染防治行动的深入实施、对生态文明建设和“美丽中国”的高度重视，作为新常态下“去污染”的最好载体，自行车行业必将获得更多支持；信心来自，中央赋予节能环保产业发展新引擎，在2015年政府工作报告中明确指出要将节能环保产业打造成新兴的支柱产业，自行车在产业经济中的地位必将更加重要；信心来自，自行车行业及时按“存量调结构腾空间、增量优结构扩空间”原则调整产业结构，自觉转型升级发展，必将在新一轮竞争中赢得先机。

五、自行车企业发展环境分析

（一）与企业发展相关的国内外环境分析。国际上，发达国家经济已经缓慢走出衰退，多数发展中国家经济已经起稳回升。欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步复苏，东亚贸易恢复活跃，世界贸易前景将有所改善。通货膨胀将保持温和，欧元区的系统性风险将明显降低。国际社会在2015年后发展议程的讨论中，强调社会、经济和环境三大方面的可持续发展，全世界经济向绿色经济转型。中国发展的外部经济环境充满了不确定性，全球经济和金融市场的不确定性预示着世界经济格局将出现新的调整与变革。世界经济格局的大变革、大调整孕育着新的发展机遇。从国内看，我国经济必将是“经济维稳”与“深化改革”并举，我国经济增长已从高增速过渡到中增速，从超常态渐进转轨到新常态。全面深化改革为经济注入强大活力。新型城镇化助推经济增长，产业梯度转移发展和培育经济“增长极”，有效提升经济增长的可持续性。进一步理清政府与市场的关系，为经济发展提供更广阔的空间。各地相继出台多项支持和鼓励轻工业发展的政策和措施，为轻工业加快转型升级带来政策机遇。继续深化国企改革，为国有企业发展带来新的活力。

所面临的挑战：从国际看，全球经济增长和金融稳定存在很大的不确定性和风险，金融体系和实体经济仍较为脆弱，如果不能平稳退出量化宽松，会导致严重后果。发达国家失业率居高不下，消费和投资疲软，贸易保护主义持续升温，外贸环境将更趋严峻。流入新兴经济体资本波动性加大，融资风险溢价上升。此外，除了经济风险，地缘政治紧张局势也可能会恶化。以上这些和其他风险因素一旦酿成事实，全球经济将会偏离基准预测的轨道。从国内看，我国经济增速放缓，依然存在经济下行的风险。主要集中在金融体系脆弱性的上升和改革计划实施的不确定性。人民币的波动、房地产市场调整、地方债务问题突出、部分行业的产能过剩、原材料价格的波动、人力资源成本不断攀升等多重因素引起经济金融“共振”，导致经济发展预期的不确定性更加突出。

（二）企业所在领域的国内外现状和发展态势分析。我国是世界自行车生产、消费和出口大国，我国自行车整车出口量约占世界自行车贸易总量的60%以上，产品销往160多个国家和地区。亚洲及北美市场占我国自行车出口市场的八成，美、日市场仍旧占据我国自行车出口的半壁江山。由于欧盟市场继续向我国征收高达48.5%的反倾销税，故我国的自行车整车仍无法占领欧盟市场。我国自行车整车出口类型结构较稳定，出口仍然以中低端自行车为主，出口均价为60美元左右。而一辆欧洲产的自行车价格往往在100～300欧元之间，而美国的自行车平均售价为200美元左右，日本自行车价格28，000日元（350美元）左右。对比可以看出，只要产品质量技术过硬，拥有自主品牌，我国自行车的价格仍然有很大的提升空间。我国自行车国内消费量也居世界第一。由于早年自行车发达的美国、日本在结构调整之后，已无产业基础，中东、东盟自行车基础薄弱。因此，与现有的竞争对手相比，我国自行车产业已具较为有利的竞争优势。

我国自行车产品在全球中低端市场占有绝对优势，但出口产品以中低档产品为主、或是贴牌产品，以价格优势占据国际市场，产品技术含量低、技术创新投入不足、缺乏自主品牌，产品同质化严重，关键零部件、材料依赖进口，高端产能不足，低端产能过剩，成了行业普遍存在的发展障碍。

自行车产业整体态势：（1）我国自行车产销量保持在现有水平并将有所增长。全球自行车每年的需求量没有改变，仍然一年要1.1亿辆的总量。全球没有一个与我国相同规模的生产自行车的国家或地区，我国产量如果要降下来，就要有其他的补充上去，所以我国的产量将在一定时期内保持稳定并有所增长。（2）产品布局继续优化。行业“三化两提高”的发展趋势进一步明显，即自行车多样化、品牌化、高端化，并逐步提高自行车人口比例、千元以上自行车比例；电动自行车轻量化、锂电化、智能化，并不断提高锂电自行车的市场份额、电动自行车的出口比例。2014年我国自行车产量8，305万辆，总量仅增长1.3%；电动车3，551万辆，同比下降3.9%，其中锂电车产量达到301万辆，同比增长30.2%；电动自行车出口主要也是锂电车。（3）行业的集中度进一步增强。生产规模大的龙头骨干企业占全行业比重逐年提高。自行车年产值超2亿元的企业数量占企业总数的比重由5年前的7%左右提高到13.1%；电动自行车年产量50万辆以上的企业数量占比由5年前的不足2%提高到7.6%。自行车第一方阵，排名前十的企业工业总产值占行业规模以上企业所完成的工业总产值的22%，较2013年有所提高；电动自行车行业的集中度更高，前十强的工业总产值之和占了行业规模以上企业所完成的工业总产值的37%。（4）自行车品牌出口产品质量有新的提升。随着国内自行车零部件的不断出现，包括镁合金、高级的铝合金、碳纤维车都在生产，实际上对出口的产品质量和价格都有所提升，这也是我国产销量继续保持现有水平并略有增长的原因。（5）自行车产业将实现产业结构的调整和重组。生产规模的调整，我国由自行车生产大国向自行车强国转变，在现有的宏观环境条件下，客观的国际化市场下，自行车企业必须做出相应的反应，这个反应必将变成我国自行车发展的趋势。

（三）自行车产品国内外市场分析。2014年，全国自行车产量8，305万辆，出口6，265万辆，同比增长10%；出口额为35.4亿美元，同比增长11.7%。电动自行车产量3，551万辆，出口111.2万辆，同比增长35.8%；出口额为4.4亿美元，同比增长40.5%。自行车零部件出口额为26.3亿美元，同比增长19.6%。2014年12月31日，国务院常务会议上决定提高电动自行车出口退税率，这是国家释放的强烈信号，鼓励企业更快、更多地“走出去”。企业要抓住这一机遇，继续走高品质、高附加值路线，积极扩大出口，消化过剩产能。目前自行车一般贸易与加工贸易平分秋色，进料加工占46%。我国自行车整车出口一般贸易占51.9%，加工贸易占47.12%，其中进料加工贸易占47%。

（四）行业内重点企业分析

1、捷安特：中国自行车行业领导品牌。自主品牌捷安特，以骑行文化为主导占领高端市场，也为欧美高端自行车品牌进行产品代工。

2、美利达：中国销量最大的山地车品牌。自主品牌美利达，作为运动自行车品牌，占据以公路车为主的高端市场，也为欧美高端自行车品牌进行产品代工。

3、富士达：自行车行业内最大的OEM加工厂。主要以代工为主，强大的制造能力使该集团享有世界第一大集团之称。但自主品牌并没有形成强势的品牌地位。

4、喜德盛：中国自主研发的高性价比品牌。以代工为主，自主品牌为辅的发展方向。以运动产品为主，也有强大的制造基地作为支撑。

5、永久：通勤产品为主导的市场发展。以OEM的方式发展，不具备制造基地，导致销量虽大，但品牌没有跟上时代的发展。产品的发展方向混乱，无品牌核心竞争力。

6、凤凰：通勤产品为主导的市场发展。以OEM为主，自主加工为辅的发展方向，与永久面临同样的问题。

（作者单位：天津市自行车研究院）

主要参考文献：

［1］中国自行车协会秘书处.中国自行车行业2014年经济运行分析报告.中国自行车协会会议，2015.

［2］马中超.以改革为动力全面提升行业提质增效升级.中国自行车协会八届二次理事会，2014.